كيف تعرف إذا كان الشخص لديه عدة حسابات على الفيس بوك هل هذا ممكن؟

 يتضمن استثمار القيمة العثور على أسهم مقومة بأقل من قيمتها في السوق. ومع ذلك، يستغرق الأمر القليل من العمل للعثور على أفضل الأسهم قيمة للاستثمار في عام 2023.

بعض أشهر المستثمرين في العالم، مثل وارن بافيت، ومونيش بابراي، وبيتر لينش، وبنجامين جراهام، معروفون بنهجهم في استثمار القيمة. يستخدم مستثمرو القيمة مقاييس السوق للعثور على الأسهم التي يمكن أن تتفوق على السوق وتتمتع بمزايا تنافسية. يمكن للمستثمرين كل يوم استخدام نفس المقاييس للعثور على أفضل الأسهم ذات القيمة للاستثمار فيها.

فيما يلي قائمة سريعة تضم 10 من أفضل الأسهم قيمة للشراء الآن:

أفضل 10 أسهم قيمة للاستثمار في نوفمبر

يتم تداول هذه الأسهم العشرة مقابل أرباح أقل من 13 مرة (التداول بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ 13 أو أقل)، وباستثناء واحد فقط يمكن أن يتغير قريبًا، تقدم أرباحًا يمكن الاعتماد عليها للمستثمرين . ومع ذلك، لا يكفي البحث عن الأسهم ذات القيمة الأفضل مع نسبة سعر إلى ربح منخفضة. لتجنب فخ القيمة، فإننا نقوم فقط بتضمين الشركات التي أظهرت مؤخرًا نموًا في الإيرادات أو الأرباح لكل سهم. 

وتتنوع هذه الأسهم العشرة ذات القيمة حسب الصناعة والمواقع الجغرافية، ولكن جميعها لها تاريخ طويل من كونها مربحة. العديد من هذه الأسهم ذات قيمة مع أرباح.

تويوتا موتور كورب : تعتبر الشركة اليابانية ذات القيمة الكبيرة لصناعة السيارات وقطع غيار السيارات أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم وهي في عامها التسعين. كما أنها تحقق إيرادات من قطاع الخدمات المالية، وتمول عقود الإيجار لتجار تويوتا وعملائها. تويوتا (NYSE: TM) شهدت ارتفاع أسهمها بأكثر من 33٪ حتى الآن هذا العام ولكن يتم تداولها بأقل من 10 أضعاف الأرباح.

بنك أوف أمريكا : شركة الخدمات المصرفية والمالية ذات رأس المال الكبير موجودة منذ أكثر من 100 عام. حتى الآن هذا العام، شهد بنك أوف أمريكا (NYSE: BAC) انخفاض أسهمه بأكثر من 11٪، مما أدى إلى انخفاض نسبة سعر السهم إلى حقوق الملكية (P / E) إلى ما يزيد قليلاً عن ثمانية. وشهدت الشركة ارتفاعاً في صافي إيرادات الفوائد لمدة خمسة أرباع متتالية.

جي بي مورغان تشيس وشركاه : يتمتع مزود الخدمات المصرفية المالية والاستثمارية الذي يقع مقره في الولايات المتحدة بتاريخ يعود إلى عام 1799 وهو أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية. جي بي مورغان (NYSE: JPM) شهد ارتفاع أسهمه بما يزيد قليلاً عن 13٪ هذا العام. يتم تداول السهم بأقل من تسعة أضعاف الأرباح على الرغم من كونه يسير على الطريق الصحيح للسنة الثانية على التوالي من الإيرادات ونمو ربحية السهم.

تول براذرز: من المتوقع أن يستمر سوق الإسكان في التعافي من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي فرض ضغوطًا هبوطية على أسهم المساكن. شركة بناء المنازل الأمريكية المتوسطة الحجم Toll Brothers (رمزها في بورصة نيويورك: TOL)، التي تبني منازل في 24 ولاية وتأسست في عام 1967، تظهر بالفعل بيانات مالية تظهر هذا الانتعاش. ارتفع السهم بأكثر من 69٪ حتى الآن هذا العام ولكنه لا يزال يتداول بأرباح تزيد قليلاً عن ستة أضعاف.

CVS Health: شركة الأدوية والرعاية الأولية ذات رأس المال الكبير، التي تأسست عام 1963، هي أكبر شركة للرعاية الصحية في العالم. لقد شهدت انخفاض أسهمها بأكثر من 26٪ هذا العام، مما أدى إلى انخفاض مضاعف الربحية إلى ما يزيد قليلاً عن 10. على الرغم من بعض الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، فإن CVS Health (NYSE: CVS) تسير على الطريق الصحيح لتحقيق عام آخر من نمو الإيرادات وصافي الدخل.

Sekisui House: شركة بناء المنازل اليابانية ذات رأس المال الكبير، التي تأسست في عام 1960، تقوم أيضًا ببناء عقارات في المملكة المتحدة واليابان والصين وسنغافورة وأستراليا والولايات المتحدة. تقوم شركة Sekisui House (OTC: SKHSY) ببناء منازل منفصلة وتأجير العقارات وتقوم بإعادة البناء. . ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 18٪ هذا العام ولكن السهم لا يزال يتداول بحوالي 10 أضعاف الأرباح.

Altria Group: شهدت شركة التبغ الأمريكية العملاقة ذات رأس المال الكبير انخفاض أسهمها بأكثر من 10٪ حتى الآن هذا العام، مما أدى إلى انخفاض تقييمها إلى أقل من تسعة أضعاف أرباحها. شهدت Altria (NYSE: MO) انخفاضًا طفيفًا في إيراداتها ولكن صافي دخلها وربحية السهم أعلى من مستويات العام الماضي.

Rolls Royce PLC: تعود جذور الشركة البريطانية ذات رأس المال الكبير إلى القرن التاسع عشر. تصنع رولز رويس المحركات وتخدمها وتعمل من خلال أربعة قطاعات: الطيران المدني، وأنظمة الطاقة، والدفاع، وITP Aero. وبينما انخفضت أسهم الشركة البريطانية خلال ذروة جائحة كوفيد-19، إلا أنها انتعشت مع انتعاش الأعمال. ارتفع سهم Rolls Royce PLC (LSE: RR.L، OTC: RYCEY) بنسبة 162٪ حتى الآن هذا العام. 

أليانز: شركة التأمين وإدارة الأصول ذات رأس المال الكبير، ومقرها ألمانيا، لديها عملاء في 70 دولة، وهي شركة التأمين الأولى في العالم. تأسست شركة Allianz (OTC: ALIZY) في عام 1890 وارتفعت أسهمها بأكثر من 11٪ على الرغم من الربع الثالث الصعب، والذي أدى إلى سلسلة من المطالبات بسبب الكوارث الطبيعية.

شل: تأسست شركة النفط والغاز البريطانية ذات رأس المال الكبير في القرن التاسع عشر. شل (NYSE: SHEL) شهدت ارتفاع أسهمها بأكثر من 18٪ هذا العام ولكن السهم لا يزال يتداول بأقل من ثمانية أضعاف الأرباح. يشعر بعض المستثمرين بالقلق من شركات النفط والغاز لأن أسعار النفط متقلبة للغاية، لكن شركة شل تستفيد من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع هوامش الربح وأعلنت للتو عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليار دولار.

تحليل متعمق للأسهم ذات القيمة الأعلى للشراء

دعنا نستكشف الأسهم ذات القيمة الأعلى التي يستثمرها معظم المستثمرين في يناير 2024.

1. تويوتا: أفضل الأسهم قيمة للمستقبل

أعلنت تويوتا للتو عن أرباح الربع الثاني للعام المالي 2024 ، وبفضل المبيعات القوية وسعر الصرف المناسب، رفعت توجيهاتها السنوية بنسبة 50٪. في هذا الربع، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 75.9 مليار دولار، بزيادة 8.4٪ على أساس سنوي، في حين تم إدراج صافي الدخل بمبلغ 8.5 مليار دولار، بزيادة 194٪. خلال ستة أشهر، قالت الشركة إن إيراداتها بلغت 146 مليار دولار، بزيادة 24٪ على أساس سنوي، في حين تم الإبلاغ عن صافي الدخل لمدة ستة أشهر بمبلغ 17.5 مليار دولار، بزيادة 117٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023. 

تستعد الشركة جيدًا للنمو في مبيعات السيارات الكهربائية، وقالت خلال هذا الربع إن السيارات الكهربائية تمثل 35.3٪ من إجمالي مبيعاتها. كما أعلنت أن سيارة تويوتا كامري، السيارة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، سيتم بيعها فقط كسيارة هجينة ابتداءً من عام 2025.

الرسم البياني لسعر تويوتاكما قمنا بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية، وخاصة السيارات الكهربائية الهجينة، حيث تشكل المركبات الكهربائية 35.3% من إجمالي المبيعات.

تقوم الشركة بتوزيع أرباح مرتين سنويًا ويبلغ العائد أعلى من المتوسط ​​بنسبة 2.64%، ولكن مع نسبة دفع تبلغ 21.21% فقط، مما يترك مجالًا لمزيد من الزيادات.

اقرا ايضا:أفضل أسهم الرعاية الصحية للاستثمار في عام 2024 من هنا

2. بنك أوف أمريكا: أفضل الأسهم قيمة لانخفاض أسعار الفائدة

قالت الشركة، في تقريرها للربع الثالث في 17 أكتوبر ، إن صافي الدخل ارتفع بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 7.8 مليار دولار، أو 0.90 دولار في ربحية السهم، بينما ارتفعت الإيرادات، بعد خصم مصاريف الفوائد، بنسبة 3%. خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 25.2 مليار دولار.

تستمر الشركة في رؤية أعمال جديدة، مع 200000 حساب فحص جديد للمستهلكين، وهو الربع التاسع عشر على التوالي الذي ارتفع فيه هذا الرقم. 

الرسم البياني لسعر بنك أوف أمريكاواجهت أسهم البنوك صعوبات هذا العام لأن أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى تخفيف الطلب على القروض العقارية والإقراض الاستهلاكي، وجعل السندات قصيرة الأجل وغيرها من الاستثمارات المدرة للعائد أكثر جاذبية من حسابات الادخار. ومع ذلك، إذا وصلت ارتفاعات أسعار الفائدة إلى ذروتها، فقد يكون هذا وقتًا جذابًا للعودة إلى أسهم مصرفية قوية.

ورفعت الشركة أرباحها الفصلية بنسبة 9.1% هذا العام إلى 0.24 دولار، أي ما يعادل عائدًا يبلغ حوالي 3.24% ونسبة دفع متحفظة تبلغ 29.37%. وقد قامت الشركة برفع أرباحها لمدة 10 سنوات متتالية .

3. جي بي مورغان تشيس: أفضل سهم من حيث القيمة لتوزيع أرباح آمن

جي بي مورغان تشيس هو أكبر بنك في الولايات المتحدة، مع أقسام منفصلة للخدمات المصرفية للأفراد والمجتمع، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والخدمات المصرفية التجارية، وإدارة الأصول والثروات والشركات. هذا الحجم والتنوع يعطي استقرار المخزون. 

ارتفع سهم الشركة في الوقت الذي أثار فيه هروب الودائع قلق المستثمرين عندما انهار كل من بنك Silicon Valley Bank وSignature Bank وFirst Republic Bank.

الرسم البياني لسعر جي بي مورغان تشيسسجلت الشركة إيرادات في الربع الثالث بلغت 39.8 مليار دولار ، بزيادة 22% على أساس سنوي، في حين تم إدراج صافي الدخل بمبلغ 13.2 مليار دولار، بزيادة 35% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. في حين بلغت الإيرادات من الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وإدارة الأصول والثروات. وانخفض كلاهما بنسبة 12% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية التجارية بنسبة 79%.

قامت الشركة بزيادة أرباحها لمدة 13 عامًا متتاليًا ، بما في ذلك زيادة بنسبة 5٪ هذا العام إلى 1.05 دولارًا للسهم ربع السنوي هذا العام ، وهو ما يعادل عائدًا يبلغ حوالي 2.8٪. نسبة الدفع البالغة 26.17% تترك مجالًا للزيادات المستمرة.

4. تول براذرز: البناء على عودة محتملة لبناء المنازل

وتركز شركة تول براذرز، وهي خامس أكبر شركة لبناء المنازل في الولايات المتحدة من حيث الإيرادات، على سوق الإسكان الفاخر. اعتبارًا من الربع الثالث ، قالت إن لديها 345 مجتمعًا، الكثير منها في الجنوب وفي الولايات الجبلية. أفاد قسم الإقراض بالشركة أن 52% من مشتري المنازل في Toll Brothers استخدموا شركة الرهن العقاري التابعة للشركة.  

مع ارتفاع الطلب، هناك ندرة في قوائم المنازل، وخاصة المنازل الجديدة المتاحة في السوق، مما يلعب في نقاط قوة الشركة. في الربع الثالث، أعلنت شركة Toll عن إيرادات بلغت 2.64 مليار دولار في الربع الثالث ، بزيادة 19٪ على أساس سنوي، ووضعها على المسار الصحيح للسنة الثالثة على التوالي من نمو الإيرادات. سجلت Toll أيضًا دخلًا صافيًا قدره 414.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 52٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وربحية السهم البالغة 3.43 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 59٪ على أساس سنوي. 

الرسم البياني لسعر تول براذرزورفعت الشركة أرباحها بنسبة 5% هذا العام إلى 0.21 دولار للسهم ربع السنوي، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تزيد فيها أرباحها. العائد أقل من المتوسط ​​بنسبة 0.97٪، ويبلغ توزيع الأرباح حوالي 5.8٪ فقط، لذا فإن خفض الأرباح سيكون غير مرجح.

5. CVS Health: شركة رعاية صحية عملاقة تتمتع بنمو ثابت في الإيرادات 

تعثرت أسهم شركة الرعاية الصحية مؤخرًا بعد أن خفضت الشركة تصنيفها السنوي لتوجيهات ربحية السهم، قائلة إنها تتوقع أن يتراوح سعر ربحية السهم للعام بأكمله بين 6.37 دولارًا إلى 6.61 دولارًا، بانخفاض عن النطاق السابق الذي يتراوح بين 6.53 دولارًا إلى 6.75 دولارًا. ومع ذلك، فإن هذا يمثل أكثر من ضعف ربحية السهم للعام الماضي بأكمله البالغة 3.14 دولارًا. لقد انتعشت هذه الشركة بقوة من حالة الركود الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع 10 أرباع متتالية من زيادة الإيرادات.

مخطط أسعار CVS Healthفي الربع الثالث، شهدت CVS نموًا في الإيرادات في جميع قطاعاتها حيث سجلت إيرادات إجمالية قدرها 89.8 مليار دولار، بزيادة 10.6٪ على أساس سنوي. وتم إدراج صافي الدخل بمبلغ 2.26 مليار دولار، مقارنة بخسارة قدرها 3.39 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. تم الإبلاغ عن ربحية السهم عند 1.75 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة ربحية السهم البالغة 2.59 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2022.

قامت CVS بزيادة أرباحها الفصلية بنسبة 9٪ العام الماضي إلى 0.605 دولار ، وهو العام الثاني على التوالي الذي تزيد فيه أرباحها. على مدى العقد الماضي، رفعت CVS أرباحها بنسبة 120٪. يبلغ عائد توزيعات الأرباح أعلى من المتوسط ​​بنسبة 3.5٪ وتبلغ نسبة التوزيع حوالي 36٪.

ما هي أسهم القيمة؟

مخزون القيمة هو أي شركة يبدو أنها تتداول بأقل من قيمتها الجوهرية. يمكن أن يحدث هذا لعدد من الأسباب، ولكن عادة ما يكون ذلك بسبب أن المستثمرين يضعون ضغطًا أكبر على الرياح المعاكسة قصيرة المدى، أو الرياح المعاكسة المتوقعة، أكثر من نقاط القوة المالية للشركة على المدى الطويل.

معظم أسهم القيمة هي شركات ناضجة لها تاريخ طويل من الربحية ويمكنها تحمل دفع أرباح، وهو سبب آخر لشراء أسهم القيمة لأنها يمكن أن توفر للمستثمرين تدفقًا ثابتًا من الدخل. تميل هذه الأسهم إلى تحقيق معدلات نمو ثابتة، إن لم تكن مذهلة.

لماذا الاستثمار في أسهم القيمة؟

من الصعب جدًا تحديد وقت السوق. ومع ذلك، فقد وجد المستثمرون على المدى الطويل أن وجود محفظة تتضمن أسهم القيمة يمكن أن يحقق عوائد ثابتة. أسباب أخرى للاستثمار في أسهم القيمة:

أداء الأسهم ذات القيمة جيد في فترات الركود الاقتصادي

تميل أسهم القيمة، نظرًا لامتلاكها تدفقات نقدية ثابتة ونماذج أعمال، إلى أن تكون أقل تأثرًا بالركود الاقتصادي من أسهم النمو. في بعض النواحي، يرجع ذلك إلى معنويات المستثمرين التقليدية لأنه غالبًا ما يتم اللجوء إلى هذه الأسهم خلال فترات الركود لأنه يُنظر إليها على أنها استثمارات آمنة.

عادة ما يقدمون أرباحًا

نظرًا لأن معظم الأسهم ذات القيمة تقدم أيضًا أرباحًا، مما يمنح المستثمرين مصدر دخل ثابتًا وسببًا آخر للتحلي بالصبر أثناء انتظار ارتفاع سعر السهم. تتمتع العديد من الأسهم ذات القيمة بتاريخ ثابت من عوائد المساهمين القوية من خلال توزيعات الأرباح وكذلك إعادة شراء الأسهم.

أنها توفر الاستقرار

تميل أسهم القيمة إلى أن تكون شركات ذات رأس مال كبير تمتلك موارد هائلة والوسائل اللازمة لتحمل الصداع التجاري النموذجي مثل الدعاوى القضائية واهتمام وسائل الإعلام غير المواتي وانكماش الأعمال قصير الأجل.

تعديل المقال