كيف تعرف إذا كان الشخص لديه عدة حسابات على الفيس بوك هل هذا ممكن؟

 إن شراء الذهب الخالص ليس هو الطريقة الوحيدة للاستثمار في المعدن الثمين حيث توفر أسهم تعدين الذهب مرونة أكبر. يعد الاستثمار في أسهم الذهب أحد طرق التحوط ضد مخاطر السوق، مثل الركود وارتفاع التضخم وتأثير الأحداث العالمية. يمكن أن يكون سعر الذهب متقلبًا، لكنه ارتفع هذا الشهر والشهر الماضي إلى أكثر من 2000 للأونصة، وهو أعلى سعر له منذ أن وصل إلى 2049 للأونصة في أوائل مايو .

بشكل عام، ارتفعت أسهم تعدين الذهب بنسبة 10٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام . نستكشف في هذه المقالة خصوصيات وعموميات شراء أفضل أسهم الذهب في عام 2024. فلنبدأ. 

أفضل 10 أسهم ذهبية للاستثمار في عام 2024

Gold Fields Limited : تمتلك شركة تعدين الذهب والمعادن ذات رأس المال الكبير تسعة مناجم عاملة في أستراليا وجنوب إفريقيا وبيرو وغانا ومشروعين قيد التنفيذ في كندا وتشيلي. ارتفعت أسهم Gold Fields (NYSE:GFI) بأكثر من 35٪ هذا العام. حافظت الشركة مؤخرًا على توجيهات العام بأكمله على الرغم من ارتفاع التكاليف بسبب التضخم.

Caliber Mining : تقوم شركة التعدين الكندية ذات رأس المال المتوسط ​​بشراء Marathon Gold مقابل 250 مليون دولار تقريبًا. ستمنح هذه الخطوة الشركة مشروع Valentine Gold الذي كان على وشك الانتهاء في نيوفاوندلاند، كندا. بدءًا من عام 2025، من المتوقع أن ينتج المشروع 195 ألف أوقية (كوز) من الذهب لمدة 12 عامًا، بدءًا من عام 2025. وارتفعت أسهم كاليبر (OTC: CBXMF) بأكثر من 42% حتى الآن هذا العام.

DRDGOLD : تعد شركة استرداد الذهب السطحي ذات رأس المال الصغير أقدم شركة متبقية لتعدين الذهب في جنوب إفريقيا، حيث تم تأسيسها في عام 1895. وقد حققت الشركة عائدًا إجماليًا على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 688%. هذا العام، شهدت DRDGOLD (NYSE: DRD) ارتفاع أسهمها بأكثر من 15٪. وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح نصف سنوية لمدة 16 سنة متتالية.

حقوق ملكية الذهب من Osisko : تمتلك الشركة ذات رأس المال المتوسط ​​محفظة مقرها في أمريكا الشمالية تضم أكثر من 180 حق ملكية وتدفقات ومشتريات من المعادن الثمينة، يقودها صافي عوائد المصهر بنسبة 5% في منجم مالارتيك الكندي، وهو أكبر منجم للذهب في كندا. شهدت Osisko (NYSE: OR) ارتفاع أسهمها بأكثر من 16٪ هذا العام. قامت الشركة للتو بتعيين رئيس ومدير تنفيذي جديد، جيسون أتو.

Barrick Gold : الشركة ذات رأس المال الكبير هي واحدة من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم ولها عمليات في 18 دولة عبر أربع قارات . شهدت شركة Barrick (NYSE:GOLD) انخفاض أسهمها بنسبة 2٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام، على الرغم من ارتفاعها بما يزيد قليلاً عن 2٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قامت الشركة للتو بزيادة حصتها في Hercules Silver ، حيث اشترت 4.76 مليون دولار من أسهم Hercules وتمتلك الآن حوالي 12.33٪ من Hercules.

Wheaton Precious Metals : توفر شركة المعادن المتدفقة الثمينة ذات رأس المال الكبير الجانب الإيجابي من استكشافات التعدين وارتفاع أسعار الذهب ولكن بمخاطر أقل من شركة التعدين الخالصة. وتقوم الشركة الكندية بتمويل المشاريع مقابل حصة من إنتاج المعادن الثمينة في المستقبل بسعر مخفض محدد سلفا. ولديها مصالح في 21 منجمًا عاملاً و13 مشروعًا في مرحلة التطوير ، بما في ذلك تيار الذهب في منجم فالي سالوبو وتيارات الفضة في منجم أنتامينا التابع لشركة جلينكور في بيرو ومنجم بيناسكيتو التابع لشركة نيومونت في المكسيك. ارتفعت أسهم Wheaton (NYSE: WPM) بحوالي 20٪ حتى الآن هذا العام.

لوندين جولد: تمتلك شركة التعدين الكندية ذات رأس المال المتوسط ​​منجم ذهب فروتا ديل نورتي في الإكوادور. قامت الشركة ذات رأس المال المتوسط ​​بسداد الدين البنكي الذي استخدمته لشراء المنجم. شهدت Lundin (OTC: LUGDF) ارتفاع أسهمها بأكثر من 20٪ حتى الآن هذا العام.

دندي للمعادن الثمينة: ​​تدير شركة تعدين الذهب الكندية ذات رأس المال الصغير مناجم الذهب والنحاس في ناميبيا وأوروبا الشرقية والإكوادور. كما أن لديها مشاريع تطوير في الإكوادور وصربيا. ارتفعت أسهم Dundee (OTC: DPMLF) بأكثر من 44٪ حتى الآن هذا العام بعد نتائج قياسية خلال الربع الثالث، ومع ذلك لا تزال تتداول بأقل من ثمانية أضعاف الأرباح.

Royal Gold: تشتري الشركة ذات رأس المال المتوسط ​​حقوق تدفقات الذهب وفوائد حقوق الملكية. ارتفعت أسهم Royal Gold (NASDAQ: RGLD) بنسبة تقل قليلاً عن 4٪ حتى الآن هذا العام. تمكنت الشركة من إدارة الربع الثالث الذي أظهر نموًا في الإيرادات والأرباح للسهم الواحد (EPS)، على الرغم من الإضراب النقابي الذي أدى إلى إغلاق منجم بيناسكيتو في يونيو حتى أكتوبر. كما أنها رفعت للتو أرباحها الفصلية للعام الثالث والعشرين على التوالي.

شركة نيومونت : تعتبر أكبر شركة تعدين في العالم، وهي شركة التعدين الوحيدة المدرجة في مؤشر S&P 500. تنتج الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة الذهب والنحاس والزنك والرصاص في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وأفريقيا. شهدت شركة Newmont (NYSE: NEM) انخفاض أسهمها بأكثر من 24٪ حتى الآن هذا العام. تأسست الشركة في عام 1921 وتم طرحها للتداول العام منذ عام 1925.

نظرة فاحصة على أفضل أسهم الذهب للشراء

هناك الكثير من المزايا في الاستثمار في أفضل أسهم تعدين الذهب، بدلاً من الذهب المادي الخالص. يمكنك شراء الأسهم مباشرة من الوسيط الخاص بك، وليس هناك حاجة إلى العثور على مخزن آمن، كما تفعل مع الذهب المادي. غالبًا ما يكون سعر الدخول للاستثمار في أسهم الذهب أقل من جمع 2000 دولار أو أكثر مقابل أونصة الذهب.

تميل أسهم تعدين الذهب إلى أن تكون أكثر تنوعًا من مجرد شراء الذهب نفسه لأنها تختلف، من شركات التعدين إلى شركات تدفق الذهب وشركات حقوق الملكية إلى الصناديق المتداولة في البورصة التي تركز على الذهب (ETFs). وفي كلتا الحالتين، تستفيد جميع أنواع أسهم الذهب الثلاثة من ارتفاع أسعار الذهب. كما أن العديد من الأسهم في هذه القائمة تقدم أرباحًا.

فيما يلي فحص دقيق للاستثمار في أسهم الذهب المذكورة أعلاه. تابع القراءة للعثور على أفضل أسهم الذهب في عام 2024.

1. Gold Fields Limited: أفضل أسهم تعدين الذهب للنمو

لقد قدمت الشركة باستمرار للمساهمين. ابتداءً من سبتمبر 2018، حققت الشركة عائدًا إجماليًا قدره 668% ، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 50% كل عام.

تخرج Gold Fields من الربع الثالث الصعب، لكنها تحافظ على توجيهات العام بأكمله. سجلت إيرادات بلغت 1.924 مليار دولار، بزيادة 13.2٪ على أساس سنوي، لكن التكلفة الإجمالية للشركة (AIC) لهذا الربع ارتفعت بنسبة 27٪ على أساس سنوي بسبب انخفاض بيع الذهب وزيادة التكاليف في جميع العمليات، بالإضافة إلى نفقات ما قبل الإنتاج المرتبطة بمشروع Windfall الخاص بالشركة في كيبيك، كندا، والذي تشترك فيه مع Osisko Mining .

الرسم البياني لسعر حقول الذهبعلى الجانب الإيجابي، اكتمل منجم Salares Norte التابع لشركة Gold Fields في تشيلي بنسبة 97% ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في ديسمبر.

الشيء الوحيد الذي يجب مراقبته هو تأثير الرئيس التنفيذي الجديد ، مايك فريزر، المخضرم في الصناعة، والذي سيتولى منصب مارتن بريس في يناير. شغل فريزر مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Chaarat Gold Holdings. سيبقى بريس كجزء من فريق الإدارة التنفيذية.

قامت الشركة بزيادة إنتاج أرباحها السنوية على مدى السنوات الأربع الماضية، ويبلغ العائد الحالي للأرباح أعلى من المتوسط ​​بنسبة 3.4٪.

2. تعدين كاليبر: أفضل أسهم الذهب لنمو الإيرادات

تدير شركة كاليبر للتعدين مناجم في نيكاراغوا بالولايات المتحدة، وقريبًا سيكون لديها منجم في كندا. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 193% وارتفعت إيراداتها السنوية بنسبة 597%. على الرغم من الإثارة حول ارتفاع أسعار الذهب، لا يبدو أن سعر السهم مبالغ فيه حيث يتم تداوله بحوالي خمسة أضعاف أرباحه.

حققت كاليبر أربعة أرباع متتالية من إنتاج الذهب القياسي، بما في ذلك 73.485 أوقية في الربع الثالث أو 208.011 أوقية خلال تسعة أشهر، بزيادة 30٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الرسم البياني لسعر التعدين العيارتم الإبلاغ عن إيرادات الربع الثالث بمبلغ 143.8 مليون دولار ، بزيادة 66٪ على أساس سنوي. كما سجلت الشركة دخلاً صافيًا قدره 23.4 مليون دولار، بزيادة 126٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وصافي دخل لتسعة أشهر قدره 73 مليون دولار، بزيادة 153٪ على أساس سنوي. وتشهد الشركة نموًا قويًا في مناجمها في نيكاراغوا، حيث أنتجت 177.145 أونصة من الذهب خلال تسعة أشهر، بزيادة 35.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قالت الشركة إن شراء Calibre بقيمة 250 مليون دولار في شهر نوفمبر من ماراثون من شأنه أن يمكّن الشركة من إنتاج ما يقرب من 500 كوز من الذهب في عامي 2025 و2026، وهو على الأرجح أكثر من ضعف ما تتوقع القيام به هذا العام (بين 250 و275 كوزًا).

مخطط إيرادات CXBMF (ربع سنوي).

بيانات إيرادات CXBMF (ربع سنوية) بواسطة YCharts

3. DRDGold: أفضل أسهم الذهب للحصول على أرباح أعلى من المتوسط

تعد DRDGold شركة متطرفة بين شركات تعدين الذهب، حيث إن طريقتها في التعدين، واسترجاع الذهب من المخلفات المعاد معالجتها، مفيدة في استعادة الأراضي التي شوهتها عمليات التعدين السابقة.

وقد حققت الشركة عائداً إجمالياً قدره 456% على مدى السنوات الخمس الماضية، مع زيادة الإيرادات السنوية بنسبة 58.88% في تلك الفترة. في السنة المالية 2023، أنتجت الشركة ما يقل قليلاً عن 170 ألف أونصة من الذهب في السنة المالية 2023، وتقول إنها تتوقع إنتاج ما بين 165 ألف و175 ألف أونصة من الذهب هذا العام. وارتفعت الإيرادات بنسبة 7% إلى 5.4 مليار راند (حوالي 287 مليون دولار)، وارتفع صافي الدخل بنسبة 14% إلى 68 ألف دولار.

الرسم البياني لسعر الذهب ddسمح الوضع النقدي القوي للشركة بزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 62.5% إلى 0.60 راند للسهم الواحد (حوالي 0.35 دولار للسهم الواحد)، وهو ما يعادل عائدًا يقارب 6%. تقوم الشركة بدفع أرباحها على أقساط نصف سنوية وقد قامت الشركة بدفع الأرباح لمدة 16 سنة متتالية.

وشهدت الشركة ارتفاعًا في إنتاج الذهب بنسبة 5%، على أساس سنوي، في الربع الأول من السنة المالية 2024 إلى 41.3 كوز بينما خفضت التكاليف الشاملة بنسبة 4% خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 1832 دولارًا للأونصة.مخطط سعر العائد الإجمالي DRD

بيانات سر العائد الإجمالي DRD بواسطة YCharts

4. Osisko Gold: تتمتع شركة ملكية المعادن الثمينة المتوسطة بهوامش مثيرة للإعجاب

Osisko هي شركة وسيطة مملوكة للمعادن الثمينة ولديها 23 أصلًا منتجًا. وبما أن إيراداتها تأتي من الإتاوات، فإن الشركة أقل عرضة للمخاوف التضخمية من أسهم تعدين الذهب الخالصة. معظم أصول الشركة موجودة في أمريكا الشمالية، ولكن لها أيضًا حضور كبير في أمريكا الجنوبية وأستراليا، ووجود صغير في أفريقيا وأوروبا.

قامت شركة Osisko، في وقت سابق من هذا الشهر، بتعيين جيسون أتو كرئيس ومدير تنفيذي جديد لها، ليحل محل الرئيس التنفيذي المؤقت بول مارتن. وحل مارتن محل سانديب سينغ، الذي ترك الشركة في يوليو.

اقرا ايضا:أفضل أسهم الرعاية الصحية للاستثمار في عام 2024 من هنا

الرسم البياني لسعر الذهب من Osiskoحققت الشركة إيرادات قياسية في الربع الثالث بلغت 62.1 مليون دولار كندي (حوالي 45.6 مليون دولار أمريكي) ، بزيادة 15.6% على أساس سنوي، إلى جانب هامش نقدي قياسي بنسبة 93%، مقارنة بـ 91.8% في نفس الفترة من العام. منذ. ومع ذلك، انخفضت ربحية السهم، مع خسارة قدرها 0.11 دولار كندي (حوالي 0.08 دولار أمريكي) للسهم الواحد، مقارنة بعائد السهم الإيجابي البالغ 0.15 دولار كندي (حوالي 0.11 دولار أمريكي) للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2022. وانخفضت ربحية السهم المعدلة أيضًا بنسبة 14.2٪، على أساس سنوي، إلى 0.12 دولار كندي (حوالي 0.88 دولار أمريكي).

سيكون هناك مفتاحان للشركة هما كيفية سير المشروعين. ومن المتوقع أن يبدأ منجم كوستا فويجو التابع للشركة في تشيلي في توفير الإيرادات بحلول منتصف العام المقبل، ومن المتوقع أن يبدأ مشروع نامديني في غانا، الذي يتم تشغيله بالتعاون مع شاندونغ جولد، في أواخر العام المقبل، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الذهب إلى متوسط 287.000 أوقية سنويًا على مدى أول 15 عامًا.

قامت الشركة برفع أرباحها ربع السنوية لمدة ثلاث سنوات متتالية، بما في ذلك زيادة بنسبة 9٪ هذا العام إلى 0.06 دولار كندي (حوالي 0.04 دولار أمريكي)، وهو ما يمثل عائدًا يبلغ حوالي 1.25٪.

لماذا الاستثمار في أسهم الذهب؟

هناك عدة أسباب تجعل أسهم الذهب استثمارًا ممتازًا يمكن أن يزيد الأرباح ويقلل المخاطر.

أسهم الذهب هي وسيلة للتحوط ضد التضخم

عندما يرتفع التضخم، يشتري الدولار الخاص بك أقل. ومع ذلك، فإن الذهب، باعتباره معدنًا نادرًا، يحتفظ بقيمته عمومًا في فترات التضخم. إنه أصل ملموس لا يتأثر بنفس القوى الاقتصادية التي يتأثر بها الدولار. بتكلفة تبلغ حوالي 2000 دولار للأونصة، ليس من السهل على العديد من المستثمرين الحصول على الذهب. ومع ذلك، فإن نقطة الدخول لأسهم الذهب أقل بكثير.

الذهب هو وسيلة جيدة لتنويع أصولك

لا يرتبط الذهب بشكل عام بفئات الأصول الأخرى، لذلك عندما تنخفض الأسهم الطبية أو مخزونات السلع الاستهلاكية، على سبيل المثال، يمكن أن تكون أسهم تعدين الذهب مفيدة لموازنة محفظتك لتعويض خسائرك.

الذهب هو استثمار آمن

في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يلجأ الناس إلى الذهب للاحتفاظ بقيمة ممتلكاتهم. وهذا يعني أن سعر الذهب يميل إلى الارتفاع عندما تتزايد المخاوف من الركود. يميل سعر الذهب وقيمة أسهم الذهب إلى التحرك بشكل عكسي مع سعر بقية سوق الأسهم. يقوم المستثمرون بشراء الذهب، وأسهم الذهب، كوسيلة للحفاظ على قوتهم الشرائية على المدى الطويل.

كيفية اختيار أفضل أسهم الذهب للاستثمار فيها

مثل أي استثمار آخر، عليك إجراء الأبحاث قبل الإقدام على شراء أسهم الذهب والفضة. فقط لأن سعر المعدن الثمين قد يرتفع، فهذا لا يعني أن جميع مخزونات المعادن الثمينة سوف ترتفع. هناك عدة طرق لتقييم والعثور على أفضل أسهم الذهب للشراء.

انظر إلى القوة المالية للشركة

أسعار الذهب متقلبة. تميل الشركات التي تمكنت من البقاء لفترة أطول إلى التفوق على الشركات الأخرى. يمكن لشركات تعدين الذهب التي لديها أعباء ديون أقل أن تنجو بشكل أفضل من الانكماش مع دفع أرباح. معرفة ما إذا كانت إيرادات الشركة آخذة في الارتفاع ومدى تكاليفها بالنسبة لسعر الذهب. الشركات ذات الهوامش الأكبر هي أكثر قدرة على التوسع والاستفادة من الفرص.

انظر إلى إنتاج الشركة وإمكاناتها

خذ بعين الاعتبار قدرة شركة الذهب ومدى سهولة توسيع عملياتها. يمكن لشركات تعدين الذهب التي لها مصالح في المناجم ذات العمر المتوقع الأطول أن تستفيد بسهولة أكبر من ارتفاع أسعار الذهب.

لا تنظر فقط إلى الإنتاج الحالي. المفتاح هو ما إذا كان من المتوقع أن تقوم الشركة بتوفير منجم واحد أو أكثر عبر الإنترنت في المستقبل القريب. تبحث أفضل شركات تعدين الذهب باستمرار عن المشروع التالي لتطويره ليحل محل المناجم المتراجعة.

عامل في مدى تنوع تدفق إيرادات الشركة

أفضل شركات تعدين الذهب لديها عمليات في العديد من البلدان، مما يقلل من خطر عدم الاستقرار السياسي الذي قد يعني إغلاق عملياتها. تتمتع الشركات التي تدير المناجم في بلدان أكثر استقرارًا عمومًا بإمكانات أفضل على المدى الطويل وجوانب سلبية أقل.

إن شركات تعدين الذهب التي تقوم أيضًا بتعدين معادن ثمينة أخرى أكثر قدرة على تحمل تقلبات الأسعار على المدى القصير.

كمستثمر، فمن المنطقي الاستثمار في العديد من أسهم تعدين الذهب لموازنة المخاطر الخاصة بك. هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي الشراء في صندوق استثمار متداول لتعدين الذهب.

أين يمكن الحصول على نصائح حول أسهم الذهب

إحدى الطرق للعثور على مخزونات جيدة من الذهب هي استخدام AltIndex ، وهي خدمة اشتراك تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات البديلة . يمكن لأداة فحص الأسهم الخاصة بالخدمة المساعدة في العثور على أسهم تعدين الذهب التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الجوهرية. في بعض الحالات، يمكن أن تكون الأسهم مقومة بأقل من قيمتها لعدد من الأسباب قصيرة الأجل، مثل معنويات السوق أو النكسات المؤقتة.

يمكن أيضًا استخدام تقارير AltIndex البحثية للعثور على أسهم تعدين الذهب ذات إمكانات النمو، والشركات التي تستعد للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب أو توسيع الإنتاج.

يمكن أيضًا استخدام AltIndex لتقليل المخاطر من خلال الأخبار والتنبيهات المحدثة حول أسهم تعدين الذهب. عندما ترى شركة ما تغييرًا كبيرًا في شعبيتها على منصات التواصل الاجتماعي أو نموًا في حركة مرور صفحات الويب أو تحولًا في مستويات رضا الموظفين، يمكن للمستثمرين أن يكونوا مستعدين لتعديل محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك.

تستخدم منهجية الشركة مجموعة واسعة من نقاط البيانات المختلفة، مثل حركة المرور على موقع الويب، ومنشورات الوظائف، وتقييمات رضا العملاء، وتنزيلات التطبيقات، ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المؤشرات.

تبلغ تكلفة خطة AltIndex المبدئية 29 دولارًا شهريًا وتأتي مع 10 اختيارات لأسهم الذكاء الاصطناعي كل شهر. للاستفادة من ميزات AltIndex الأكثر تقدمًا، تبلغ تكلفة الخطة الاحترافية 99 دولارًا شهريًا وتوفر 25 اختيارًا لأسهم الذكاء الاصطناعي كل شهر.

تعديل المقال